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機械行業:推薦核電設備和通用航空板塊


機械觀點:繼續推薦核電設備和通用航空板塊。相對于油價對油服板塊表現的壓制、鐵路設備出口短期受阻,核電設備、通用航空更具投資機會。個股組合包括應流股份、紐威股份、中核科技、江蘇神通、丹甫股份、康尼機電、晉西車軸、美亞光電、菲利華、恒泰艾普、海默科技等。
核電設備:核電重啟獲實質進展,核電設備個股推薦關注應流股份、紐威股份、丹甫股份、中核科技。11月3日,國家能源局對福建省發改委、中核集團的請示報告發出復函,同意福建福清5、6號機組工程調整為“華龍一號”技術方案,盡快驗證我國自主三代核電技術,建設國內示范工程。“華龍一號”性能指標達到國際三代核電技術先進水平,具有完整自主知識產權。
通用航空:國防部30日下午舉行例行記者會,發言人楊宇軍透露國家空管委將部署全面推開低空空域管理改革。近年來軍民航空管系統對低空空域管理改革進行了試點,主要是提高空域資源利用率,分類劃設空域,簡化審批程序,加強運行管理,促進我國通用航空事業的發展。近期國家空管委將要召開會議,系統梳理改革試點工作,部署全面推開低空空域管理改革。推薦關注受益個股威海廣泰、川大智勝、海特高新、中信海直等。
鐵路裝備:高鐵零部件國產化進程加速,推薦關注輪軸國產化的晉西車軸、車門國產化的康尼機電以及制動系統國產化的華伍股份。墨西哥單方面宣布取消中國高鐵中標結果,但不改變中國高鐵出口的大趨勢。12月起鐵總實施新的運行圖,動車組開行范圍擴展至28個省市區,新開行旅客列車226.5對,鐵路運輸的快速發展帶來既有線路上機車車輛的加密及更新需求。動車組國產化繼續深入,目前國產化部件已從車門、連接器逐步升級至輪軸、制動系統等核心零部件,國產化正在加速,未來國產產品將主導行業發展。重點推薦關注鐵路設備國產化浪潮中受益的零部件公司康尼機電、永貴電器、華伍股份、寶利來、晉西車軸、太原重工。
智能裝備:推薦關注技術實力領先的新松機器人、巨星科技、博實股份。機器人進入成熟期后市場集中度將上升,重點把握中國前十大機器人企業的投資機會。新松機器人的行業龍頭地位穩固,埃芙特、埃斯頓、廣州數控等新興本體供應商已獲市場認可,亞威、銳奇、巨星、東方精工等機器人業務值得關注。
油田服務:油價大幅下挫板塊短期承壓,優選管理優秀、盈利模式突出的恒泰艾普、海默科技及處于變革中的神開股份、惠博普。國際油價繼續下跌至75美元,壓制油價的三個因素短期仍將存在,維持板塊謹慎觀點。A股重點推薦關注國企改革有盈利能力改善預期的*st儀化、江鉆股份,自身變革的神開股份,業績增長確定、加強激勵機制的東方電熱、海外拓展順利、新訂單不斷的惠博普。
其他推薦關注:豪邁科技、中集集團、美亞光電、南方泵業、南通科技、哈飛股份。
近期調研及重大事項:晉西車軸、太原重工、應流股份調研;神開股份擬收購杭州豐禾60%股權;東方電熱籌劃員工持股計劃停牌;珠海航展
近期報告:神開股份首次覆蓋:《新發展、新征程》:核電重啟獲實質進展,國產核電設備受益n風險提示:經歷油價下跌后全球油田服務行業低迷;細分行業市場競爭加劇;機器人行業估值風險。

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